In einer Stadt, voll Lärm und Licht, lebt Morton in des Lebens Pflicht. Von Jugendträumen schwer beladen, fragt er nach Glück in kargen Tagen. Erinnerungen flüstern still, von Freiheit, Hoffnung, was man will. In Melancholie, leise wie ein Lied, sucht er das, was im Herzen blieb. Ein Blackbird singt am dunklen Rand, führt Morton sanft an die Hand. Durch Nebel und verlorene Zeit, findet er Schritt für Schritt sein Kleid. Zwischen Wolken, dunkel und weit, traut Morton sich zum neuen Kleid. Das Leben, rau, doch voller Farben, lässt Träume klingen, nicht mehr narben.