Hinter den sieben Bergen, wild und frei, wohnt Till, der Wiesentroll, im sanften Schoß, trinkt Bergbachtee, was freut das Herz so neu? Der Kräuterwurz stillt aller Sorgen Los. Doch Schlaf, der stille Freund, bleibt ihm verwehrt, denn Gonnerdroll, der Bergtroll, spielt die Nacht, im Kegelspiel, im Mondeslicht gelehrt, dass Tills ersehnter Schlummer längst erwacht. Der Nebeltroll versucht es mit dichtem Dunst, der Wasserfalltroll rauscht mit mächtigem Guss, der Eistroll säuselt winterlich zur Gunst, die Waldelfe gibt Rat mit weisem Fluss. Ein Gespräch mit Gonnerdroll bringt's ans Licht, das Schlafen schwer für ihn bei Tagesglanz. Till hilft ihm, liest im Märchen vor Gedicht, und so beginnt der Freundschaft reiner Tanz.